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中国涂料工业协会粉末涂料涂装分会第一届第三次理事会成功举行

发布时间：

2024-04-25

　　2015年，联合国193个成员国在峰会上正式通过了可持续发展目标。基于这17个目标，中国涂料工业协会于2022年提出了中国涂料行业可持续发展的目标。作为工业涂料产品中重要的一大类，粉末涂料以其绿色环保、利用率高、储运方便，开箱即用等优点，成为工业涂料行业近年来发展十分迅速的领域，是一种符合可持续发展和绿色低碳要求的涂料产品。

　　作为环境友好型涂料产品，近年来粉末涂料在建材、汽车、家电、家具、一般工业，工程机械，MDF定制家具等领域都取得了广泛的应用，并在钢结构、新能源电池、储能设备、卷材、集装箱、商用车等领域逐步探索其用途，表现出良好的发展势头。连续多年粉末涂料的发展增速均高于涂料行业的平均水平。同时，在涂装领域，粉末涂料以其具有无污染，零VOCs排放、回收利用率高，涂装工艺简单及自动化程度高等特点，目前已经被市场广泛认可为“4E型”(高生产效率、优良的涂膜性能、生态环保、性价比高）环保型绿色涂料。推动粉末涂料在不同涂装领域的应用，不仅有助于从源头治理实现VOC的减排，更是实现减少产品生命周期中碳足迹、促进涂料涂装全产业链节能降碳的要求。

　　据统计，2023年中国粉末涂料生产企业数量超过6,000家，但整体市场集中度较低，市场相对分散。此外，在中国粉末涂料市场，虽然荷兰的阿克苏诺贝尔、美国PPG，台湾的爱粤依然占据了行业销售额排名前三位，但从整体市场来看，国内自主品牌占据较大的市场份额。从中国粉末涂料生产企业排名前100企业销售额情况来看，它们的市场占有率为49.22%，其中，本土企业市场占有率超过了40%。本土企业内普遍成本控制优势明显，主推中低端粉末涂料产品，并不断提高自身产品竞争力和品牌竞争力；外资企业市场占有率为不足10%。外资企业凭借技术和品牌资源优势，主要覆盖中高端粉末涂料应用领域，从市场发展趋势上我们可以观察到本土企业与外资品牌技术上的差异越来越小，产品品质性价比越来越高，一些新兴应用领域如MDF板式定制家具粉末涂装，彩涂板，钢结构，集装箱等领域本土品牌已经占据了领先地位。

　　虽然2023年受后疫情全球经济动荡，中国房地产行业低迷等因素影响，粉末涂料整体销量达到了215万吨创历史新高，同比增长6%。但因为原材料即销售价格持续处于历史较低水平，导致平均价格同比减少，低于2022年400亿，2023年中国粉末涂料市场规模约为390亿元左右。

　　2018年-2023年，过去6年中国粉末涂料销量整体呈增长态势，2018年-2023年均复合增长率超过7.18%，跑赢工业涂料增长大盘。

　　本次理事会我们讨论了：

　　1.2023年行业各板块统计及排名；

　　2.新增理事单位；

　　3.分会收支介绍；

　　4.标准制定现状和计划，目前分会主导的15项团标正在进行中；

　　5.过去一年举办的行业活动总结；

　　6.未来一年计划举办的行业活动规划；

　　7.与环境资源部环境规划院联合项目：粉末涂料涂装推广项目介绍；

　　8.8月份上海国际涂料展《粉末馆》项目介绍；

　　9.和理事会关心的下游用户行业对接行动计划；

　　10.行业扶持政策引导举措。

　　理事会再次高度评价了在分会的努力下，TGIC终于再次进入发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，并于2月1号起生效。这是粉末涂料涂装行业终于被政府决策者关注到的一个重要里程碑。

　　2024年，持续的俄乌战争，阿以战争，中美博弈，外部环境复杂严峻。中国粉末涂料行业必须更加聚焦内循环即寻找更多本土应用的场景。二十大再次明确了绿色产业发展方向主旋律，环保压力不断加大为“漆改粉”溶剂型涂料替代提供了良好的政策支持。原料价格波动仍然频繁、产能过剩、能源消耗的“双控双碳”、在这种情况下，粉末涂料涂装行业要加大未市场应用的拓展暨开发集装箱，民用轻钢结构，动力电池及储能，彩涂板，MDF定制板式家具粉末涂装，工程机械及农用机械，商用车，以及乘用车车身粉末涂装等应用领域的技术及市场应用开发，低温固化产品及红外光辐射固化技术的转换进程必须提速。这些市场容量可见的就有500-800亿规模。还可以带动原材料供应端300-500亿的增量以及涂装设备不小于100亿的市场潜力。

　　未来随着国家节能环保标准的提高，绿色产业政策的持续推进和实施，将直接影响和提高下游行业需求。此外，粉末涂料涂装应用技术持续创新和进步也将开拓更多的全新应用场景，以达成涂料性能参数的升级或成本控制等新应用方向。随着国家的持续发展和“漆改粉”“水改粉”品类替代，2024-2028年，预计中国粉末涂料市场增速仍以每年6%-10%的增速持续增长，如果期间集装箱，工程机械，彩涂板，民用轻钢结构，电池及储能，大型中央水气管网等用粉大的应用领域能够批量实现“粉末化”，2026年中国粉末涂料市场规模将大概率突破500亿元，2028突破600亿。

　　行业发展机遇

　　01消费升级带来粉末涂料产品替代空间巨大

　　消费的持续升级，将带动制造业持续升级，消费者对产品的质量和环保需求也在不断提升，从注重产品实用性，到既注重产品实用性，又追求产品的附加值，比如装饰性、环保性等。因此产品为了符合消费者的预期，使用的原料也将发生改变。粉末涂料既绿色环保又具有装饰性，将成为越来越多消费品选择的涂料。

　　02绿色发展带动粉末涂料市场快速发展

　　近年来，国家对绿色发展逐渐从以抓大气污染为主，转向抓水污染、土壤污染并重。国家及各地区针对涂料涂装行业以及下游应用行业的污染物排放问题，出台了很多政策，这在很大程度上推动各行业涂料使用实行“漆改粉”和“水改粉”，粉末涂料的环保优势将愈发凸显，“漆改粉”以及部分应用领域“水改粉”将成为各领域涂料发展的主流趋势。

　　03涂料行业的结构调整，将确立粉末涂料优势地位

　　涂料行业属于化学原料及化学制品制造业的细分领域，安全生产、环境保护等方面的法律法规及监管日趋严格。行业也随之进行产业结构调整，《涂料行业“十四五”规划》中提到，随着产业结构调整，到2025年，环境友好型涂料品种占涂料总产量的70%。作为典型的环境友好型涂料，粉末涂料的产量届时也将提升。

　　04粉末涂料产业链整合促进市场良性发展

　　目前粉末涂料市场企业数量多，但多为小型企业，具有核心竞争力的企业数量较少，市场集中度较低，但这个情况不会一直持续。继2022年PPG并购华佳之后，世界500强中国建材集团所属北新涂料2023年8月也正式进军粉末涂料涂装行业。粉末涂料市场在政府的带领，头部企业支持下正在逐步开始进行产业链整合。低端、不符合规范、同质化严重的粉末企业将面临淘汰，而定位高端的企业，优势将逐步凸显。产业链整合将使产业链上下游企业结成紧密的战略合作伙伴，推动行业不断创新，实现良性发展。

　　行业面临的挑战

　　01产品及涂装技术突破迫在眉睫

　　目前涂装技术规范心智难以突破限制了粉末涂料推广应用的步伐。虽然对低温固化工艺的研究已经有部分成果，但常规通用型产品依旧需要180℃以上的固化温度。高固化温度不仅会消耗更多能源提高成本，而且会限制粉末涂料在热敏材料上的应用。降温至150℃将是分会今后两年内的目标。除了低温固化工艺，粉末涂料涂装技术的超大件及超重型工件涂装技术、快速换色技术、化学表面处理暨前处理废水处理技术领域同样急待创新及突破。

　　02原料价格波动频繁

　　中国粉末涂料原料市场虽然在聚酯树脂，环氧树脂，固化剂，助剂，钛白粉等诸多领域都有企业已经成为世界最大的生产商，但由于市场统筹性不良和监管缺失，普遍存在产能过剩，同质化程度高，企业较为分散，缺乏主导力的大型企业，国际地位和市场话语权分量轻，容易受到国际原油价格以及市场供求关系影响。2024年虽然价格相对稳定，但系统性的问题仍然没有解决。行业规范和自律，有效控制新增产能，通过集采提高议价能力以抵御价格波动，价格频繁大幅度波动不利于粉末涂料推广。如何在保证产品质量的前提下，减弱原料价格波动对市场产生的不利影响，成为粉末涂料行业急需解决的挑战。

　　当前各大下游行业涂料涂装工艺是以节能、环保、可持续性为方向发展，力求实现涂装全过程零VOCs排放的绿色生产。粉末涂料行业应当在降本增效的同时加大科研投入，突破制约粉末涂料行业发展的关键技术问题，积极拓展下游应用场景，把握高压环保政策带来的发展机遇，充分发挥粉末涂料环保优势。全行业应当自觉承担社会责任，把握时机，做到高质量发展，粉末涂料行业必将迎着时代的东风蓬勃发展。

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